一个淘气顽劣的小男孩，他不爱学习，不听父母和老师的教导，离开家和学校四处流浪。流浪期间他结识了长角的小魔鬼，结果被魔鬼陷害，换上了没有思想的泥巴脑袋，又误入魔鬼王国。。