在这一册中，主要描写三国鼎立局面的形成。曹丕、刘备、孙权相继称帝之后，三国鼎立正式形成。在诸葛亮的主张下，蜀汉东联孙吴，北伐曹魏。面对蜀中缺少人才的局面，诸葛亮只能事必躬亲，终因积劳成疾，病逝于五丈原。